Check list para Emissão de Proposta
Qualificação
Razão Social
Endereço completo
Endereço (ex: rua, número)
Complemento
Cidade
Estado / Cidade
CEP/Código postal
Número inscrição no CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Responsável pela Empresa
Data de constituição
-
Mês
-
dia
Ano
Dados
Contato
Número de Telefone
-
Código de área
Número de Telefone
E-mail
example@example.com
Site
Empresa Possui Filiais?
Sim
Não
Ramo de Atividades
Empresa possui Alvará de Localização? Caso não, qual o(s) motivo(s)?
Sim
Não
Deseja este serviço?
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Serviços Pretendidos
Execução Contábil
Execução Fiscal
Setor Pessoal
Serviços Societários
Revisão Contábil/Trib.
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Forma de Tributação
Lucro Real
Lucro Presumido
Simples
Sem Fins Lucrativos
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Retenção de Contribuições e Tributos. Se a empresa presta serviços, sofre rentenção de:
IRF
PIS/COFINS/CSLL
INSS
ISSQN
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Informações Diversas
Participa de Licitações
Sim
Não
Utiliza ECF (cupon Fiscal) ?
Sim
Não
Possui incentivos fiscais?
Sim
Não
Obrigado ao SPED Fiscal - ICMS/IPI ?
Sim
Não
Possui controle Ativo Fixo ?
Sim
Não
Utiliza sistema próprio de ERP e contabilidade?
Sim
Não
Parcelamentos de Tributos
Sim
Não
Aplicações em Bolsa de Valores
Sim
Não
Vendas ou Serviços a Prazo
Sim
Não
Quantidade de Empregados
Quantidade de Estagiários
Quantidade de Terceiros
No caso de funcionários não registrados, que atuam como terceiros, mediante a nota fiscal de serviço prestados.
Nº sócios PF
Nº sócios PJ
Faturamento médio mensal (matriz e filiais)
Qual o tipo de ponto utilizado?
Eletrônico
Manual
Mecânico
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Outras Perguntas
Há previsão de abertura de filiais ou Expansão das Atividades?
Utiliza Software interno de gestão? Qual? É possível a exportação de informações?
Em que nível de atualização se encontra a contabilidade?
Se a contabilidade é terceirizada, qual o atual escritório e contador?
Qual o prazo para apresentação do balancete a diretoria?
A empresa tem auditoria externa? Qual empresa?
A empresa tem assessoria jurídica? Qual escritório?
A empresa necessita de algum tipo específico de Relatório Gerencial?
Qual a estrutura administrativa da empresa?
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Se possível enviar os documenos abaixo para análise
Enviar Arquivos
Balancete, Cálculo de IRPJ / CSLL, Cálculo de Pis/cofins, Sefip, Folha de pagamento, Se Simples Nacional, declaração PGDAS, Apuração do ISS, Resumo de entradas e Saídas do Sped fiscal, Registros Fiscais das operações por CST por estabelecimento e consolidada do EFD Contribuições, Situação fiscal da RFB e Sefaz
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